Спрос на акции Anthropic перед IPO превысил предложение в шесть раз
Американская компания Anthropic, разработчик искусственного интеллекта Claude, столкнулась с чрезвычайно высоким спросом на свои акции накануне выхода на фондовую биржу. Количество заявок от инвесторов примерно в шесть раз превысило объем ценных бумаг, которые компания планирует предложить во время первичного публичного размещения (IPO).
Об этом 12 ноября сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой размещения.
Из-за значительного превышения спроса над предложением Anthropic планирует отдать приоритет текущим инвесторам. По словам собеседников агентства, банки-организаторы уже предупредили потенциальных покупателей, что они могут получить меньше акций, чем рассчитывали.
Окончательное распределение ценных бумаг пока не определено. Источники Bloomberg отмечают, что спрос и параметры будущего размещения еще могут измениться. Представители Anthropic на момент публикации не прокомментировали эту информацию.
Согласно обновленному проспекту, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 10 ноября, компания и ее акционеры планируют предложить инвесторам 825 млн акций по цене от 70 до 78 долларов за штуку.
По верхней границе ценового диапазона объем IPO может достичь 64,4 млрд долларов, а рыночная оценка Anthropic — примерно 1,4 трлн долларов. Это сделает выход разработчика Claude на биржу одним из крупнейших размещений в истории фондового рынка.
Параллельно Anthropic договорилась о частном размещении акций еще на 26 млрд долларов среди стратегических инвесторов. В частности, Nvidia и Google планируют приобрести ценные бумаги примерно на 10 млрд долларов каждая. К сделке также присоединяются AMD, Microsoft, Broadcom, Micron и структуры TSMC.
Таким образом, совокупный объем публичного и частного размещений потенциально превысит 90 млрд долларов. Это больше объема июньского IPO SpaceX, которое привлекло около 75 млрд долларов. В то же время частное размещение Anthropic является отдельной сделкой и не входит непосредственно в объем публичной продажи акций.
По информации Reuters, торги акциями Anthropic на американской бирже Nasdaq планируется начать 19 ноября под тикером ANT. Главными организаторами IPO выступают инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Высокий спрос на акции разработчика Claude наблюдается несмотря на недавние распродажи на американском технологическом рынке и усиление опасений инвесторов относительно стоимости развития искусственного интеллекта.
В то же время значительное количество предварительных заявок не гарантирует подорожания акций после начала биржевых торгов. Окончательная цена размещения и реальный спрос на вторичном рынке станут известны после завершения процедуры IPO.
